Nota de Prensa | Julio 2023

La facturación de los laboratorios de análisis clínicos cae después de dos años de fuertes aumentos

• Tras los fuertes incrementos de 2020 y 2021, el volumen de negocio del sector de laboratorios privados de análisis clínicos retrocedió un 17% en 2022, hasta los 1.800 millones de euros, una vez finalizada la pandemia de la COVID-19. Cabe destacar, no obstante, que esta cifra es todavía cerca de un 50% superior a la de 2019.

• En el sector continúa registrándose una notable atomización empresarial, a pesar de las operaciones de concentración acometidas por los operadores líderes en los últimos ejercicios.

• Estas son algunas conclusiones del estudio Sectores “Análisis Clínicos” publicado recientemente por el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA.

Madrid, 18 de julio de 2023.- Según el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA (filial de Cesce), líder en el suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing en España y Portugal, tras el significativo crecimiento de 2020 y 2021 ante la expansión del negocio vinculado a pruebas COVID, la facturación de los laboratorios privados de análisis clínicos se vio penalizada en 2022 por la notable reducción de la demanda de este tipo de análisis ante el fin de la pandemia, descenso que no pudo ser compensado en su totalidad por el incremento de otros tipos de pruebas.

De este modo, los ingresos de los laboratorios privados se situaron en 1.800 millones de euros al cierre de 2022, lo que supuso una caída del 16,7%. No obstante, la facturación se mantuvo todavía cerca de un 50% por encima de la contabilidad en 2019.

Al considerar el conjunto del mercado total de análisis clínicos, incluyendo la actividad de los laboratorios privados y los laboratorios ubicados en centros médicos cuya gestión no está externalizada, el valor total alcanzó los 4.100 millones de euros en 2022. Así, los laboratorios privados contaban con una penetración del 44% en este mercado, mientras que los laboratorios de gestión no externalizada representaron el 56% restante.

A corto plazo el sector seguirá ajustándose a una menor actividad en el ámbito de las pruebas de diagnóstico vinculadas a la COVID. De esta forma, es previsible que la facturación de los laboratorios privados registre un nuevo descenso al cierre de 2023, si bien a medio plazo el sector presenta favorables perspectivas de desarrollo, esperándose un progresivo incremento de la demanda.

En junio de 2023 se encontraban registrados en el Registro General de centros, servicios y establecimientos sanitarios del Ministerio de Sanidad un total de 1.875 centros sanitarios públicos y privados autorizados para realizar análisis clínicos. Del total de centros, 902 son centros de diagnóstico, mayoritariamente de carácter privado. Los 973 restantes son otras clases de centros cuya actividad sanitaria principal es distinta a la realización de análisis clínicos.

La estructura empresarial se caracteriza por la presencia mayoritaria de pequeñas empresas que gestionan un único laboratorio, junto a las que opera un reducido número de grupos y empresas que han alcanzado un notable tamaño. Los cinco primeros competidores en términos de ingresos reunieron el 33% de la facturación conjunta de los laboratorios privados en 2022, participación que se elevó hasta el 45% al considerar a los diez principales operadores.

Datos de síntesis

(a) excluye los laboratorios de gestión no externalizada ubicados en centros médicos.

(b) calculado sobre el conjunto del valor del mercado de análisis clínicos, incluyendo los laboratorios de gestión no externalizada ubicados en centros médicos.