Los laboratorios de análisis clínicos facturaron 1.550 millones en 2023, un 27% más que antes de la pandemia

Tras los fuertes incrementos del bienio 2020-2021, vinculados a pruebas COVID-19, el volumen de negocio del sector de laboratorios privados de análisis clínicos retrocedió un 18% en 2022 y un 13% en 2023, hasta situarse en 1.550 millones de euros. Cabe destacar, no obstante, que esta cifra es todavía cerca de un 30% superior a la de 2019.
La estructura empresarial se caracteriza por una mayoría de pequeños laboratorios, los cuales coexisten con un reducido número de grupos y empresas que han alcanzado cierto tamaño. Los cinco primeros reúnen cerca de un tercio del valor del mercado.
Estas son algunas conclusiones del estudio Sectores “Análisis Clínicos” publicado recientemente por el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA.

Madrid, 9 de julio de 2024.- Según el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA (filial de Cesce), líder en el suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing en España y Portugal, tras la sensible caída de los ingresos de los laboratorios privados contabilizada en 2022, en 2023 se prolongó la tendencia de disminución de la demanda de pruebas diagnósticas vinculadas a la COVID-19, dando lugar a un nuevo descenso del volumen de negocio.

Así, la facturación sectorial de los laboratorios privados, excluyendo los laboratorios ubicados en centros médicos cuya gestión no está externalizada, contabilizó tasas de variación negativas del 17,8% en 2022 y del 12,7% en 2023, hasta cifrarse en 1.550 millones de euros. No obstante, la facturación se mantuvo todavía cerca de un 30% por encima de la contabilidad en 2019, antes de la pandemia.

Al considerar el conjunto del mercado total de análisis clínicos, incluyendo la actividad de los laboratorios privados y los laboratorios ubicados en centros médicos cuya gestión no está externalizada, el valor total alcanzó los 3.600 millones de euros en 2023.

De esta forma, los laboratorios privados contaban con una penetración del 43% sobre el mercado total de análisis clínicos, mientras que los laboratorios de gestión no externalizada representaron el 57% restante.

En junio de 2024 se encontraban registrados en el Registro General de centros, servicios y establecimientos sanitarios del Ministerio de Sanidad un total de 1.832 centros sanitarios públicos y privados autorizados para realizar análisis clínicos. Del total de centros, 874 son centros de diagnóstico, mayoritariamente de carácter privado. Los 958 restantes son otras clases de centros cuya actividad sanitaria principal es distinta a la realización de análisis clínicos.

El sector está integrado por un amplio número de pequeñas empresas que gestionan un único laboratorio. Junto a estas, opera un reducido número de grupos y empresas que han alcanzado un notable tamaño gracias, en parte, a los procesos de compra de pequeños operadores.

Los cinco primeros competidores en términos de ingresos concentraron alrededor del 30% de la facturación conjunta de los laboratorios privados en 2023, mientras que la participación de los diez principales operadores se situó próxima al 45% de los ingresos totales.

Datos de síntesis

Facturación de los laboratorios privados (mill. euros) (a)
· 2022	1.775
· 2023	1.550
Crecimiento de la facturación de los laboratorios privados (a)
· % var. 2022/2021	-17,8
· % var. 2023/2022	-12,7
Participación de la facturación de los laboratorios privados sobre el conjunto del mercado de análisis clínicos (%), 2023 (b)	43,1
Concentración (cuota de mercado conjunta en valor), 2023
· Cinco primeras empresas/grupos (%)	30,3
· Diez primeras empresas/grupos (%)	43,8

(a) excluye los laboratorios de gestión no externalizada ubicados en centros médicos.

(b) calculado sobre el conjunto del valor del mercado de análisis clínicos, incluyendo los laboratorios de gestión no externalizada ubicados en centros médicos.

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