El mercado de seguridad privada creció un 8% en 2008

Moderado descenso previsto al cierre de 2009
EL MERCADO DE SEGURIDAD PRIVADA CRECIÓ UN 8% EN 2008

Madrid, a 13 de octubre de 2009-. En la línea de años anteriores, aunque con una leve desaceleración, el mercado de seguridad privada cerró el ejercicio 2008 con un aumento superior al 8%, hasta situarse en 4.365 millones de euros. A lo largo de 2009, el deterioro de la construcción, el recorte de la inversión empresarial y la disminución del gasto de los hogares están originando una contracción de la demanda de estos servicios, lo que hace prever un descenso del 4,5% en el valor del mercado al cierre del año.

Evolución del mercado

El mercado de seguridad privada experimentó en 2008 una moderada desaceleración en su ritmo de crecimiento, afectado, sobre todo en el último trimestre del año, por el deterioro de la actividad económica, la contracción de la inversión empresarial y el menor gasto de las familias. Así, al cierre del ejercicio dicha magnitud registró un aumento del 8,4%, frente al 12,6% contabilizado en 2007, situándose en 4.365 millones de euros.

Todos los segmentos de actividad moderaron sus tasas de crecimiento en comparación con el año anterior, si bien el de sistemas volvió a destacar como el negocio con una mayor fortaleza, al aumentar un 11,5%, alcanzando un valor de 892 millones de euros.

El segmento de vigilancia es el que registra el mayor peso específico en el conjunto del mercado, un 64,3% en 2008, alcanzando en este año alrededor de los 2.807 millones de euros. Esta cifra supuso un incremento del 8% respecto a la contabilizada en 2007.

El negocio de explotación de centrales receptoras de alarmas (CRA) se vio perjudicado por la contracción de la edificación y el menor gasto de las familias, obteniendo un crecimiento del 7,2% respecto a 2007 y situándose en unos 341 millones de euros. El menor crecimiento correspondió al segmento de transporte de fondos, con sólo un 5,5%, situándose en una cifra de 325 millones de euros.

Estructura de la oferta

El 31 de diciembre de 2008 se encontraban autorizadas por el Ministerio del Interior un total de 1.298 empresas, lo que supuso un crecimiento del 6,5% respecto a la cifra registrada en la misma fecha del año anterior, en el que la tasa de variación había sido del 4,9%.

La tendencia de concentración del mercado en pocas compañías de gran dimensión y con una oferta integral de servicios tiende a acentuarse. Así, en el ejercicio 2008 los cinco primeros operadores -Grupo Prosegur, Securitas Seguridad, Securitas Direct, Eulen Seguridad y Grupo Segur Ibérica- concentraban de forma conjunta cerca del 54% del valor total del mercado, incluyendo todos los segmentos de actividad.

Perspectivas

En un contexto de retraimiento de la demanda, tanto de la procedente del sector empresarial privado como del sector público, las previsiones de evolución del mercado de seguridad privada apuntan a la obtención de una tasa de variación negativa del 4,5% al cierre de 2009, situándose en unos 4.170 millones de euros.

Por segmentos, se espera que el de sistemas sea el único que registre una variación positiva, que podría cifrarse en menos del 2%, sustentado en la ampliación y sofisticación de los servicios y el desarrollo de ofertas integrales, robando cuota de mercado al segmento de vigilancia.

El resto de los segmentos experimentarán un cambio de tendencia, destacando especialmente el descenso de en torno al 12% previsto para el negocio de explotación de centrales receptoras de alarmas, sobre el que está repercutiendo muy negativamente la contracción de la actividad constructora, tanto en edificación residencial como no residencial.

En este escenario, cabe esperar que se acentúen los movimientos corporativos, fundamentalmente la adquisición de operadores más pequeños, tendentes a incrementar la dimensión empresarial y ganar cuota de mercado.

Fuente: Estudio Sectores de DBK: "Compañías de Seguridad" Ver estudios sobre el Sector