Chemical and Petroleum
El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en:
Principales contenidos:
Decoración, en el que se incluyen:
Industria, en el que se incluyen:
La vigesimoquinta edición del estudio Sectores Portugal de DBK “Pinturas y Barnices” cuenta con una extensión de 332 páginas y su estructura es la siguiente:
Identificación y segmentación del sector
Principales conclusiones
Tabla 1. Datos de síntesis, 2023.
1. Estructura y evolución del sector
1.1. Contexto internacional
Tabla 2. Evolución del valor de la producción mundial de pinturas y barnices, 2011-2023.
Tabla 3. Evolución del mercado de pinturas y barnices en algunos de los principales países europeos, 2020-2023.
Tabla 4. Evolución de la facturación de los 10 principales grupos de pinturas y barnices a escala internacional, 2020-2023.
Tabla 5. Facturación y plantilla de los 10 principales grupos de pinturas y barnices a escala internacional. Distribución de su facturación por zonas geográficas y áreas de negocio, 2023.
Tabla 6. Principales operaciones de compra de empresas por parte de algunos de los principales grupos de pinturas y barnices a escala internacional, 2014-2024.
Tabla 7. Crecimiento de la producción en construcción en la Unión Europea por segmentos, 2016-2023.
1.2. Estructura de la oferta
Tablas 8-9. Evolución del número de empresas fabricantes, 2010-2022. Distribución geográfica y por tamaño de la plantilla, 2022.
Tabla 10. Grado de concentración de la oferta, 2023.
1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito
Tablas 11-13. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito por segmentos, 2024.
1.4. Evolución de la actividad
Tabla 14. Evolución del mercado, 2005-2023.
Tabla 15. Evolución del mercado por segmentos, 2020-2023.
Tabla 16. Evolución del comercio exterior, 2005-2023.
Tablas 17-18. Distribución de las exportaciones por país de destino y de las importaciones por país de origen, 2022-2023.
Tabla 19. Balanza comercial por países, 2023.
Tabla 20. Evolución del comercio exterior en volumen, 2017-2022.
1.5. La demanda
Tablas 21-22. Tasas de variación real de la producción del sector de la construcción, total (2005-2023) y por segmentos (2015-2023).
Tabla 23. Evolución de la producción del sector de la construcción por segmentos, 2019-2023.
Tablas 24-25. Evolución del número de viviendas terminadas de nueva construcción, total (2010-2023) y por zonas geográficas (2019-2023).
Tabla 26. Evolución del número de licencias concedidas para viviendas de nueva construcción, 2010-2023.
Tabla 27. Evolución del número de licencias concedidas para viviendas de nueva construcción por zonas geográficas, 2019-2023.
Tabla 28. Evolución del parque de viviendas, 2005-2022.
Tabla 29. Evolución del índice de producción industrial, 2007-2023.
Tabla 30. Evolución mensual del índice de producción industrial, 2022-septiembre 2024.
Tabla 31. Evolución de la producción de automóviles en Portugal, 2019-2023.
Tabla 32. Evolución de la producción de turismos en Portugal por marcas, 2019-2023.
1.6. La distribución
Tabla 33. Distribución de las ventas de pinturas para decoración por canales, 2023.
Tabla 34. Número de establecimientos de las principales cadenas de venta de productos de bricolaje, septiembre 2024.
Tabla 35. Evolución del número de hipermercados, 2005-2023.
1.7. Costes, rentabilidad y financiación
Tablas 36-38. Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de cuarenta y una de las principales empresas, 2022-2023.
2. Principales competidores
2.1. Accionistas y recursos
Tabla 39. Composición de los grupos analizados, diciembre 2023.
Tabla 40. Titularidad del capital de las principales empresas, 2023.
Tabla 41. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2021-2023.
Tabla 42. Plantas productivas de las principales empresas, noviembre 2024.
2.2. Diversificación
Tabla 43. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2022-2023.
Tabla 44. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2023.
Tabla 45. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas, 2023.
Tabla 46. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2023..
Tablas 47-48. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de producto y ámbito de aplicación, 2022-2023.
2.3. Internacionalización
Tabla 49. Exportaciones de pinturas y barnices de las principales empresas, 2023.
Tabla 50. Participación de las exportaciones sobre la facturación en el sector de pinturas y barnices de las principales empresas, 2023.
Tabla 51. Distribución de las exportaciones de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2023.
2.4. Marketing mix
Tabla 52. Productos y marcas de algunas de las principales empresas, noviembre 2024.
Tablas 53-54. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de envase y por canales de distribución, 2022-2023.
Tabla 55. Red de tiendas de venta al público de algunas de las principales empresas, noviembre 2024.
Tabla 56. Certificados de sistemas de gestión de la calidad, gestión ambiental y gestión de la seguridad e higiene en el trabajo obtenidos por algunas de las principales empresas, noviembre 2024.
Tabla 57. Localización de la oficina central y delegaciones comerciales de las principales empresas, noviembre 2024.
2.5. Clientes
Tabla 58. Distribución de las ventas de pinturas para decoración de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda.
Tabla 59. Distribución de las ventas de pinturas para la industria de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2023.
Tabla 60. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas.
2.6. Cuotas
Tablas 61-62. Evolución de la facturación total y de la facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2023.
Tabla 63. Cuotas de exportación de las principales empresas, 2022-2023.
Tabla 64. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2021-2023.
Tabla 65. Matriz de crecimiento/participación, 2023/2022
Tabla 66. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de pinturas para decoración, 2022-2023.
Tabla 67. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de pinturas para la industria, 2022-2023.
Tabla 68. Volumen de producción total de pinturas y barnices de algunas de las principales empresas, 2021-2023.
2.7. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros
Tablas 69-79. Resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, resultado antes de intereses e impuestos, resultado antes de impuestos, rentabilidad del capital propio, rentabilidad del activo, margen EBITDA, margen EBIT, valor añadido por empleado, coste laboral por empleado, liquidez y endeudamiento de cuarenta y seis de las principales empresas, 2023.
3. Perspectivas
3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias
Tabla 80. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2024.
3.2. Previsiones de crecimiento
Tabla 81. Previsión de evolución del mercado, 2024-2025.
Tabla 82. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2024-2025.
Tabla 83. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2024-2025.
4. Perfiles de los principales competidores
Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge los principales indicadores de su actividad: accionistas, plantilla, facturación total y en el sector, distribución de la facturación en el sector por segmentos de actividad, marcas, cuotas de mercado. Dentro de este capítulo se incluyen, además, los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros para los años 2022 y 2023 de las principales empresas.
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Sectores Portugal and Sectores Portugal basic reports provide the analysis of the major business sectors of Portuguese economy, regarding their structure and trends, as well as the competitive strategies, market positioning and financial performance of the leading companies operating in each of them. The methodology used in drawing each report is based in the collection of both primary and secondary data from the operating companies. All reports are written in Spanish language and most of them are updated every year.
