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El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en:
Principales contenidos:
La vigesimonovena edición del estudio Sectores de DBK “Compañías de Seguridad” cuenta con una extensión de 176 páginas y su estructura es la siguiente:
Identificación y segmentación del sector
Principales conclusiones
Tabla 1. Datos de síntesis, 2023.
1. Estructura y evolución del sector
1.1. Contexto internacional
Tabla 2. Evolución del mercado mundial de sistemas electrónicos de seguridad y servicios de vigilancia, 2019, 2021 y previsión 2024.
Tabla 3 Evolución del mercado mundial de sistemas electrónicos de seguridad por áreas geográficas, 2019, 2021 y previsión 2024.
Tabla 4. Evolución del mercado mundial de servicios de vigilancia por áreas geográficas, 2019-previsión 2024.
Tabla 5. Evolución de la facturación de Grupo Securitas, Atlas Ontario y Grupo Prosegur en el mundo, 2017-2023.
Tabla 6. Distribución de la facturación de Grupo Securitas, Atlas Ontario y Grupo Prosegur por zonas geográficas, 2023.
1.2. Estructura de la oferta
Tabla 7. Evolución del número de empresas autorizadas, 2006-2022.
Tabla 8. Evolución del número de empresas autorizadas por tipo de actividad, 2019-2022.
Tabla 9. Distribución geográfica del número de empresas autorizadas, julio 2024.
Tabla 10. Evolución del personal de seguridad privada habilitado por categorías, 2020-2022.
Tabla 11. Evolución del número de vigilantes de seguridad habilitados, 2006-2022.
Tabla 12. Grado de concentración de la oferta, 2023.
Tabla 13. Grado de concentración de la oferta por segmentos, 2023.
1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito
Tabla 14. Fuerzas competitivas relevantes, 2024.
Tabla 15. Factores clave de éxito en los segmentos de vigilancia y transporte de fondos, 2024.
Tabla 16. Factores clave de éxito en el segmento de sistemas, 2024.
1.4. Evolución de la actividad
Tabla 17. Evolución del mercado total, 2005-2023.
Tabla 18. Evolución del mercado por segmentos, 2021-2023.
Tabla 19. Distribución del mercado de sistemas por tipo de actividad, 2023.
1.5. La demanda
Tabla 20. Evolución del mercado por segmentos de demanda, 2021-2023.
Tabla 21. Distribución del mercado por comunidades autónomas, 2023.
Tabla 22. Evolución de las infracciones penales conocidas contra el patrimonio por tipo de infracción, 2018-2022.
Tabla 23. Percepción de la inseguridad ciudadana como primer, segundo o tercer problema en España, 2003-2023.
Tabla 24. Evolución del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, 2009-2023.
Tabla 25. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito, 2005-2023.
Tabla 26. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito por comunidades autónomas, 2018-2023.
Tabla 27. Variación del número de oficinas de las entidades de depósito por comunidades autónomas, 2023/2018.
Tabla 28. Evolución del número de viviendas iniciadas y terminadas, 2003-2023.
Tabla 29. Evolución del número de viviendas terminadas por comunidades autónomas, 2020-2023.
1.6. Costes, rentabilidad y financiación
Tabla 30. Estructura media de costes y del balance, 2023. Tendencia 2024.
2. Principales competidores
2.1. Accionistas y recursos
Tabla 31. Composición de los grupos analizados, septiembre 2024.
Tabla 32. Operaciones corporativas realizadas recientemente por algunas de las principales empresas.
Tabla 33. Titularidad del capital de las principales empresas, 2024.
Tabla 34. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2021-2023.
Tabla 35. Número de vigilantes de algunas de las principales empresas, 2021-2023.
2.2. Diversificación
Tabla 36. Facturación total y facturación en el sector en España de las principales empresas, 2022-2023.
Tabla 37. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2023.
Tabla 38. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2023.
Tablas 39-40. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el segmento de sistemas por tipo de sistema y tipo de actividad, 2022-2023.
2.3. Marketing mix
Tabla 41. Marcas de los sistemas instalados por algunas de las principales empresas, septiembre 2024.
Tabla 42. Servicios/sistemas lanzados al mercado por algunas de las principales empresas en los últimos años.
Tabla 43. Evolución del gasto en concepto de servicios de publicidad de algunas de las principales empresas, 2021-2022.
Tabla 44. Gasto en concepto de servicios de publicidad sobre ventas de algunas de las principales empresas, 2022
Tabla 45. Medios publicitarios empleados y otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2023.
Tabla 46. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental, gestión de la seguridad e higiene en el trabajo y otras certificaciones en el área de seguridad obtenidos por algunas de las principales empresas, septiembre 2024.
2.4. Clientes
Tabla 47. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2022-2023.
Tabla 48. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2022-2023.
Tabla 49. Oficina central y delegaciones en España de las principales empresas, septiembre 2024.
Tabla 50. Número e importe global de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).
Tabla 51. Importe medio de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).
Tabla 52. Detalle de los cinco contratos públicos adjudicados de mayor importe a algunas de las principales empresas en los últimos dos años (según la fecha de publicación).
2.5. Internacionalización
Tabla 53. Evolución de la facturación total en España y en el extranjero de las principales empresas con actividad en el extranjero, 2022-2023.
Tabla 54. Facturación y número de empleados en el mundo de Grupo Prosegur por áreas geográficas, 2023.
2.6. Cuotas y resultados
Tablas 55-56. Evolución de la facturación total y en el sector en España de las principales empresas, 2021-2023.
Tabla 57. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2021-2023.
Tabla 58. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de vigilancia, 2022-2023.
Tabla 59. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de sistemas, 2022-2023.
Tabla 60. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de transporte de fondos, 2022-2023.
Tabla 61. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2021-2023.
2.7. Riesgo comercial
Tabla 62. Fecha de constitución y antigüedad de las principales empresas.
Tabla 63. Período medio de pago a proveedores de las principales empresas, 2021-2023.
Tabla 64. Distribución de las principales empresas según el Rating de INFORMA y su calificación del riesgo de cese. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, septiembre 2024.
Tabla 65. Distribución de las principales empresas según el Score de liquidez de INFORMA y su riesgo de retraso en los pagos. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, septiembre 2024.
Tabla 66. Matriz de riesgo comercial de las principales empresas, septiembre 2024.
3. Perspectivas
3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias
Tabla 67. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2024.
3.2. Previsiones de crecimiento
Tabla 68. Previsión de evolución del mercado total, 2024-2025.
Tabla 69. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2024-2025.
Tabla 70. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2024-2025.
4. Perfiles de los principales competidores
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Sectores and Sectores basic reports provide a systematic and updated analysis of over 100 sectors of Spanish economy. Every report covers the most important quantitative and qualitative information about the structure, recent trends and prospects of the analysed sector, as well as the key facts regarding the positioning and performance of its leading competitors. The methodology used in drawing each report is based in the collection of both primary and secondary data from the operating companies. All reports are written in Spanish language and most of them are updated every year.
