Study Sectores: Medical Supplies

Other Manufacturing Industries

Other Manufacturing Industries

Name of the study: MEDICAL SUPPLIES
Publication: September 2024
Number of pages: 161
CNAE code: 3250
Price 2.575 euros + 4% IVA

Study description

El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en:

  • La evolución reciente y las tendencias del sector
  • Los factores clave de éxito del negocio
  • Las previsiones a corto y medio plazo
  • Las oportunidades y amenazas a las que se enfrentará el sector en los próximos años
  • El posicionamiento y los resultados de 39 de las principales empresas que operan en el mismo


Principales contenidos:

  • Evolución del mercado total
  • Distribución del mercado por segmentos de actividad: material fungible, instrumental no fungible, aparatos para diagnóstico
  • Evolución del comercio exterior
  • Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito
  • Análisis del riesgo comercial del sector
  • Fecha de constitución, accionistas, plantilla y plantas productivas de las principales empresas
  • Facturación total y en el sector de las principales empresas
  • Segmentos de actividad y cartera de productos de las principales empresas
  • Número e importe global de los contratos públicos adjudicados a las principales empresas en los últimos años. Detalle de los más recientes
  • Cuotas de mercado totales de las principales empresas
  • Resultado antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
  • Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector
  • Previsiones de evolución del mercado

Analysed segments

  • Material fungible.
  • Instrumental no fungible.
  • Aparatos para diagnóstico no electrónicos.

La décima edición del estudio Sectores de DBK “Material Médico-Quirúrgico” cuenta con una extensión de 161 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2023.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución de la producción en la UE, 2011-2022.

Tabla 3. Evolución del comercio exterior en la UE, 2019-2022.

Tabla 4. Gasto sanitario per cápita en los principales países de la UE, 2022.

Tabla 5. Participación en el PIB del gasto sanitario total en los principales países de la UE, 2013-2022.

Tabla 6. Evolución de la participación del gasto sanitario privado y público sobre el gasto sanitario total en los principales países de la UE, 2013-2022.

Tabla 7. Evolución de la esperanza de vida al nacer de los hombres en los países de la UE, 2014-2022.

Tabla 8. Evolución de la esperanza de vida al nacer de las mujeres en los países de la UE, 2014-2022.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 9. Distribución geográfica de las empresas, 2023.

Tabla 10. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2023.

Tabla 11. Grado de concentración de la oferta, 2023.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 12. Fuerzas competitivas relevantes, 2024.

Tabla 13. Factores clave de éxito, 2024.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 14. Evolución del mercado, 2012-2023.

Tabla 15. Distribución del mercado por segmentos, 2023.

Tabla 16. Evolución del comercio exterior, 2012-2023.

Tabla 17. Distribución de las exportaciones por país de destino, 2022-2023.

Tabla 18. Distribución de las importaciones por país de origen, 2022-2023.

Tabla 19. Balanza comercial por países, 2023.

1.5. La demanda

Tabla 20. Evolución del gasto sanitario total en función del agente de financiación, 2017-2021.

Tabla 21. Distribución del gasto sanitario total en función del proveedor, 2021.

Tabla 22. Distribución geográfica de los hospitales, 2023.

Tabla 23. Distribución geográfica de las camas de los hospitales, 2023.

Tabla 24. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia funcional, 2023.

Tabla 25. Número de hospitales y de camas por dependencia funcional, 2022-2023.

Tabla 26. Número de hospitales por comunidades autónomas y finalidad asistencial, 2023.

Tabla 27. Número de camas por comunidades autónomas y finalidad asistencial, 2023.

Tabla 28. Cuotas de mercado de las principales empresas en el sector de clínicas privadas, 2021-2023.

Tabla 29. Cuotas de número de camas de las principales empresas en el sector de clínicas privadas, 2023.

Tabla 30. Distribución geográfica del número total de residencias para la tercera edad, 2023.

Tabla 31. Distribución del número total de residencias para la tercera edad por titularidad, 2022.

Tabla 32. Evolución del número total de plazas de residencias para la tercera edad, 2010-2023.

Tablas 33-34. Distribución geográfica y por titularidad del número total de plazas de residencias para la tercera edad, 2023.

Tabla 35. Cuotas de mercado de las principales empresas en el sector de residencias para la tercera edad, 2021-2023.

Tabla 36. Cuotas sobre el total nacional de plazas de las principales empresas en el sector de residencias para la tercera edad, 2023.

Tabla 37. Evolución del número total de oficinas de farmacia, 2007-2023.

Tabla 38. Distribución el número total de oficinas de farmacia por comunidades autónomas, 2023.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 39. Estructura media de costes y del balance, 2023. Tendencia 2024.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 40. Composición de los grupos analizados, 2023.

Tabla 41. Operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2021-septiembre 2024.

Tabla 42. Titularidad del capital de las principales empresas, 2023.

Tabla 43. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 44. Plantas productivas de las principales empresas, septiembre 2024.

2.2. Diversificación

Tabla 45. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2022-2023.

Tabla 46. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2023.

Tabla 47. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas, 2023.

Tabla 48. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2023.

Tabla 49. Principales zonas de destino de las exportaciones de algunas de las principales empresas, 2023.

Tabla 50. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2023.

2.3. Marketing mix

Tabla 51. Principales productos y marcas de algunas de las principales empresas, septiembre 2024.

Tabla 52. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por canales de distribución, 2023.

Tabla 53. Evolución del gasto en concepto de servicios de publicidad de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 54. Gasto en concepto de servicios de publicidad sobre ventas de algunas de las principales empresas, 2022.

Tabla 55. Acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2023- septiembre 2024.

Tabla 56. Principales certificados de calidad, gestión medioambiental y otros certificados de algunas de las principales empresas, 2023.

Tabla 57. Oficina central y delegaciones de las principales empresas, septiembre 2024.

Tabla 58. Número e importe global de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).

Tabla 59. Importe medio de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).

Tabla 60. Detalle de los cinco contratos públicos adjudicados de mayor importe a algunas de las principales empresas en los últimos dos años (según la fecha de publicación).

2.4. Cuotas y resultados

Tabla 61. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 62. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 63. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2022-2023.

Tabla 64. Exportaciones de las principales empresas, 2023.

Tabla 65. Importaciones de las principales empresas, 2023.

Tabla 66. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2021-2023.

2.5. Riesgo comercial

Tabla 67. Fecha de constitución y antigüedad de las principales empresas.

Tabla 68. Período medio de pago a proveedores de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 69. Distribución de las principales empresas según el Rating de INFORMA y su calificación del riesgo de cese. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, septiembre 2024.

Tabla 70. Distribución de las principales empresas según el Score de liquidez de INFORMA y su riesgo de retraso en los pagos. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, septiembre 2024.

Tabla 71. Matriz de riesgo comercial de las principales empresas, septiembre 2024.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 72. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2024.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 73. Previsión de evolución del mercado, 2024-2025.

Tabla 74. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2024-2025.

4. Perfiles de los principales competidores

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