Study Sectores: Office Furniture

Wood and Furniture

Wood and Furniture

Name of the study: OFFICE FURNITURE
Publication: May 2024
Number of pages: 179
CNAE code: 3101
Price 2.575 euros + 4% IVA

Study description

El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en:

  • La evolución reciente y las tendencias del sector
  • Los factores clave de éxito del negocio
  • Las previsiones a corto y medio plazo
  • Las oportunidades y amenazas a las que se enfrentará el sector en los próximos años
  • Los resultados de las 41 principales empresas que operan en el mismo


Principales contenidos:

  • Evolución de la producción, exportación, importación y mercado en valor
  • Evolución del mercado por segmentos de actividad: mobiliario, sillería, tabiquería desmontable
  • Distribución del mercado por zonas geográficas, segmentos de demanda y canales de distribución
  • Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito
  • Estructura de la oferta
  • Facturación total y en el sector de las principales empresas
  • Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad y zonas geográficas
  • Cuotas de producción, exportación, importación y mercado de las principales empresas
  • Cuotas de mercado de las principales empresas por segmentos de actividad y zonas geográficas
  • Resultado antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
  • Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector
  • Previsiones de evolución de la actividad y de las principales empresas

Analysed segments

  • Mobiliario: mesas, armarios, estanterías, archivos, paneles y biombos.
  • Sillería.
  • Tabiquería desmontable, que engloba fundamentalmente mamparas.

La trigésima edición del estudio Sectores de DBK “Mueble de Oficina” cuenta con una extensión de 179 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2023.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución de la producción en la Unión Europea por familias de producto, 2018-2022.

Tablas 3-4. Evolución del comercio exterior a escala internacional de mueble de oficina de madera y metal, 2002-2022. Distribución por países, 2022.

Tabla 5. Evolución del comercio exterior a escala internacional de sillas de oficina, 2002-2022. Distribución por países, 2022.

1.2. Estructura de la oferta

Tablas 6-7. Distribución de las empresas por comunidades autónomas y por tamaño de la plantilla, 2023.

Tabla 8. Grado de concentración de la oferta, 2023.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 9. Fuerzas competitivas relevantes, 2024.

Tabla 10. Evolución del índice de cifra de negocios en la industria de la madera y en el sector metalúrgico, 2004-2024.

Tabla 11. Factores clave de éxito, 2024.

1.4. Evolución de la actividad

Tablas 12-13. Evolución de la producción, el mercado y comercio exterior, 2004-2023.

Tabla 14. Evolución de la actividad, 2018-2023.

Tabla 15. Evolución del mercado por segmentos de actividad, 2014-2023.

Tabla 16. Evolución del comercio exterior por familias de producto, 2016-2023.

Tablas 17-18. Distribución de las exportaciones por país de destino y de las importaciones por país de origen, 2022-2023.

Tablas 19-20. Balanza comercial por familias de producto y por países, 2023.

1.5. La demanda

Tabla 21. Evolución del mercado por comunidades autónomas, 2015-2023.

Tabla 22. Distribución del mercado por segmentos de demanda, 2023.

Tabla 23. Evolución de la formación bruta de capital fijo, 2003-2023. Previsión 2024-2026.

Tabla 24. Evolución del número total de empresas activas, 2005-2023.

Tablas 25-26. Evolución del número de empresas activas por comunidades autónomas (2019-2023) y por sectores de actividad (2016-2023).

Tabla 27. Evolución del número de sociedades mercantiles constituidas y disueltas y de concursos de acreedores, 2016-2023.

Tabla 28. Evolución de la superficie de los visados de dirección de obra de edificios no residenciales destinados a oficinas, 2003-2023.

Tablas 29-30. Principales indicadores del mercado de oficinas en Madrid y Barcelona, 2018-2023.

Tablas 31-32. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito, (2005-2023) y por comunidades autónomas (2017-2023).

Tabla 33. Evolución del número de empleados de las entidades de depósito, 2002-2022.

1.6. La distribución

Tabla 34. Distribución del mercado por canales de distribución, 2002 y 2023.

Tabla 35. Distribución geográfica de los distribuidores especializados, 2023.

1.7. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 36. Estructura media de costes y del balance, 2022. Tendencia 2023.

Tabla 37. Evolución del índice de precios industriales en los grupos de fabricación de chapas y tableros de madera, de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones, y de productos de plástico, 2005-2024.

Tabla 38. Evolución del índice de precios industriales en la clase de fabricación de muebles de oficina y establecimientos comerciales, 2013-2024.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 39. Titularidad del capital de las principales empresas, 2023.

Tabla 40. Actividad de las principales empresas, 2023.

Tabla 41. Plantilla de las principales empresas, 2015-2023.

Tabla 42. Plantas productivas en España de las principales empresas, 2023.

2.2. Diversificación

Tabla 43. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2022-2023.

Tabla 44. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2023.

Tabla 45. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas, 2023.

Tabla 46. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2023.

Tabla 47. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en los segmentos de mobiliario y sillería en el mercado interior por tipos de mueble, 2023.

2.3. Internacionalización

Tablas 48-49. Exportaciones y tasa de exportación de las principales empresas, 2023.

Tabla 50. Plantas productivas en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2023.

Tabla 51. Oficinas, delegaciones y showrooms en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2023.

Tabla 52. Países de destino de las exportaciones de algunas de las principales empresas, 2023.

2.4. Marketing mix

Tablas 53-54. Productos, marcas y principales líneas de producto/colecciones de las principales empresas, abril 2024.

Tabla 55. Nuevos productos lanzados por algunas de las principales empresas, 2022-abril 2024.

Tabla 56. Principales diseñadores y arquitectos con los que trabajan algunas de las principales empresas, abril 2024.

Tabla 57. Distribución de la facturación de algunas las principales empresas por forma de distribución, 2023.

Tabla 58. Facturación de algunas de las principales empresas por forma de distribución, 2023.

Tabla 59. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por canales de distribución, 2023.

Tabla 60. Número y nombre de los distribuidores de algunas de las principales empresas, 2023.

Tablas 61-62. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de material y destino de los muebles, 2023.

Tablas 63-64. Medios publicitarios empleados (2023) y otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, (2023-2024).

Tabla 65. Inversiones en acciones de marketing de algunas de las principales empresas, 2023.

Tabla 66. Inversión en investigación y desarrollo de algunas de las principales empresas, 2023.

Tabla 67. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por las principales empresas, 2023.

2.5. Clientes

Tabla 68. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2023.

Tabla 69. Facturación en el mercado interior de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2023.

Tabla 70. Principales clientes de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

Tabla 71. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2023.

Tabla 72. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, 2023.

2.6. Cuotas y resultados

Tabla 73. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 74. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 75. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2021-2023.

Tablas 76-78. Cuotas de mercado de las principales empresas en los segmentos de mobiliario, sillería y tabiquería desmontable, 2022-2023.

Tablas 79-84. Cuotas de mercado de las principales empresas por comunidades autónomas, 2023.

Tabla 85. Cuotas de exportación de las principales empresas, 2021-2023.

Tablas 86-87. Cuotas relativas de producción e importación de las principales empresas, 20212-2023.

Tabla 88. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2021-2023.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 89. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2024.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 90. Previsión de evolución de la actividad, 2024-2025.

Tabla 91. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2024-2025.

4. Perfiles de los principales competidores

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Sectores and Sectores basic reports provide a systematic and updated analysis of over 100 sectors of Spanish economy. Every report covers the most important quantitative and qualitative information about the structure, recent trends and prospects of the analysed sector, as well as the key facts regarding the positioning and performance of its leading competitors. The methodology used in drawing each report is based in the collection of both primary and secondary data from the operating companies. All reports are written in Spanish language and most of them are updated every year.

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