Transport, Communications and Utilities
El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en:
Principales contenidos:
La séptima edición del estudio Sectores de DBK “Servicios Portuarios” cuenta con una extensión de 169 páginas y su estructura es la siguiente:
Identificación y segmentación del sector
Principales conclusiones
Tabla 1. Datos de síntesis, 2023.
1. Estructura y evolución del sector
1.1. Contexto internacional
Tabla 2. Evolución del tráfico de contenedores en los principales puertos del mundo, 2022-2023.
Tabla 3. Evolución del tráfico de contenedores en los principales puertos de Europa, 2021-2023.
Tabla 4. Evolución del tráfico de contenedores de las principales sociedades gestoras de terminales portuarias en el mundo, 2021-2023.
1.2. Estructura de la oferta
Tabla 5. Número de empresas por tipo de servicio, diciembre 2024.
Tabla 6. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, diciembre 2024.
Tabla 7. Nombre y localización de las principales terminales de contenedores, diciembre 2024.
Tabla 8. Grado de concentración de la oferta, 2023.
1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito
Tabla 9. Fuerzas competitivas relevantes, 2024.
Tabla 10. Distribución del volumen total de mercancías transportadas por modo de transporte, 2020-2022.
Tabla 11. Evolución del mercado ibérico de transporte de mercancías por carretera, 2013-2023.
Tabla 12. Factores clave de éxito, 2024.
1.4. Evolución de la actividad
Tabla 13. Evolución de la facturación total, 2006-2023.
Tabla 14. Evolución de la facturación por segmentos de actividad, 2021-2023.
1.5. La demanda
Tabla 15. Dimensión de los muelles al servicio del comercio marítimo por tipo de uso y por Autoridad Portuaria, 2023.
Tabla 16. Evolución del tráfico de mercancías en puertos españoles, 2004-2023.
Tabla 17. Evolución del tráfico de mercancías en puertos españoles por tipo de mercancía, 2021-2023.
Tabla 18. Evolución del tráfico de mercancías en contenedores en puertos españoles, 2004-2023.
Tabla 19. Evolución del tráfico de mercancía general en puertos españoles por Autoridad Portuaria, 2021-2023.
Tabla 20. Distribución del tráfico de mercancías en puertos españoles por tipo de mercancía y Autoridad Portuaria, 2023.
Tabla 21. Evolución del número de TEUs movidos en puertos españoles por Autoridad Portuaria, 2021-2023.
Tabla 22 Evolución del número de TEUs movidos en tránsito en puertos españoles por Autoridad Portuaria, 2021-2023.
Tabla 23. Toneladas manipuladas por metro lineal de muelle por Autoridad Portuaria, 2023.
Tabla 24. Facturación total y tasa de ocupación de algunas de las principales Autoridades Portuarias, 2022-2023.
Tabla 25. Evolución de la flota de buques mercantes bajo pabellón español, 2007-2023. Distribución por tipo de buque, 2022-2023.
Tabla 26. Distribución de la flota de buques mercantes controlada por navieras españolas por tipo de buque, 2023.
Tabla 27. Evolución del número de buques mercantes entrados en puertos españoles, 2007-2023.
Tabla 28. Distribución del número de buques mercantes entrados en puertos españoles por Autoridad Portuaria, 2023.
1.6. Costes, rentabilidad y financiación
Tabla 29. Estructura media de costes y del balance, 2023. Tendencia 2024.
2. Principales competidores
2.1. Accionistas y recursos
Tabla 30. Composición de los grupos analizados, 2023.
Tabla 31. Titularidad del capital de las principales empresas, 2023.
Tabla 32. Principales operaciones corporativas realizadas recientemente por algunas de las principales empresas.
Tabla 33. Plantilla total de las principales empresas, 2021-2023.
Tablas 34-35. Servicios prestados por las principales empresas en puertos españoles y puertos extranjeros, diciembre 2024.
2.2. Diversificación
Tabla 36. Facturación total y facturación en el sector en España de las principales empresas, 2022-2023.
Tabla 37. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2023.
Tabla 38. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2023.
Tabla 39. Sociedades gestoras de terminales participadas por algunas de las principales empresas en España, diciembre 2024.
Tabla 40. Nombre, tipo y ubicación de las terminales participadas por algunas de las principales empresas en España, diciembre 2024.
2.3. Clientes
Tabla 41. Puertos en los que prestan servicios de manipulación de mercancías las principales empresas, diciembre 2024.
Tabla 42. Puertos en los que prestan servicios de almacenamiento las principales empresas, diciembre 2024.
Tabla 43. Puertos en los que prestan servicios de consignación las principales empresas, diciembre 2024.
Tabla 44. Puertos en los que prestan servicios de remolque las principales empresas, diciembre 2024.
Tabla 45. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2023.
Tabla 46. Nombre de los principales clientes de algunas de las principales empresas, diciembre 2024.
Tabla 47. Número e importe global de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).
Tabla 48. Importe medio de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).
Tabla 49. Detalle de los cinco contratos públicos adjudicados de mayor importe a algunas de las principales empresas en los últimos dos años (según la fecha de publicación).
Tabla 50. Evolución del gasto en concepto de servicios de publicidad de algunas de las principales empresas, 2021-2023.
Tabla 51. Gasto en concepto de servicios de publicidad sobre ventas de algunas de las principales empresas, 2022.
2.4. Cuotas y resultados
Tablas 52-53. Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas, 2021-2023.
Tabla 54. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2021-2023.
Tabla 55. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de manipulación de mercancías, 2023.
Tabla 56. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de consignación, 2023.
Tabla 57. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de remolque, 2023.
Tabla 58. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2021-2023.
2.5. Riesgo comercial
Tabla 59. Fecha de constitución y antigüedad de las principales empresas.
Tabla 60. Período medio de pago a proveedores de las principales empresas, 2021-2022.
Tabla 61. Distribución de las principales empresas según el Rating de INFORMA y su calificación del riesgo de cese. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, diciembre 2024.
Tabla 62. Distribución de las principales empresas según el Score de liquidez de INFORMA y su riesgo de retraso en los pagos. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, diciembre 2024.
Tabla 63. Matriz de riesgo comercial de las principales empresas, septiembre 2024.
3. Perspectivas
3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias
Tabla 64. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2024.
Tabla 65. Evolución mensual del tráfico de mercancías en puertos españoles, 2023-octubre 2024.
Tabla 66. Evolución mensual del tráfico de mercancía general en puertos españoles, 2023-octubre 2024.
Tabla 67. Evolución mensual del número de TEUs movidos en puertos españoles, 2023-octubre 2024.
Tabla 68. Principales proyectos de inversión previstos por algunas de las principales Autoridades Portuarias, diciembre 2024.
3.2. Previsiones de crecimiento
Tabla 69. Previsión de evolución de la facturación total, 2024-2026.
3.3. Proyectos y previsiones de las empresas
Tabla 70. Principales proyectos de inversión de algunas de las principales empresas, diciembre 2024.
Tabla 71. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2024-2025.
4. Perfiles de los principales competidores
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Sectores and Sectores basic reports provide a systematic and updated analysis of over 100 sectors of Spanish economy. Every report covers the most important quantitative and qualitative information about the structure, recent trends and prospects of the analysed sector, as well as the key facts regarding the positioning and performance of its leading competitors. The methodology used in drawing each report is based in the collection of both primary and secondary data from the operating companies. All reports are written in Spanish language and most of them are updated every year.
