Transport, Communications and Utilities
El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en:
Principales contenidos:
La vigesimoséptima edición del estudio Sectores de DBK “Servicios Urbanos” cuenta con una extensión de 219 páginas y su estructura es la siguiente:
Identificación y segmentación del sector
Principales conclusiones
Tabla 1. Datos de síntesis, 2023.
1. Estructura y evolución del sector
1.1. Contexto internacional
Tabla 2. Distribución de la producción de residuos sólidos urbanos en la UE por destinos, 2013 y 2022.
Tabla 3. Evolución de la producción per cápita de residuos sólidos urbanos con destino a tratamiento en la UE por países, 2019-2022.
Tabla 4. Evolución de la producción per cápita de residuos sólidos urbanos con destino a vertederos en la UE por países, 2019-2022.
Tabla 5 Evolución de la producción per cápita de residuos sólidos urbanos con destino a incineradoras en la UE por países, 2019-2022.
Tabla 6. Distribución de la producción de residuos sólidos urbanos en los países de la UE por destinos, 2022.
Tabla 7. Evolución de la tasa de reciclado de papel en Europa, 1991-2022.
1.2. Estructura de la oferta
Tabla 8. Distribución geográfica de las empresas, 2023.
Tabla 9. Distribución del número de plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos por comunidades autónomas, 2021.
Tablas 10-11. Distribución del volumen de residuos tratados en los vertederos controlados de residuos sólidos urbanos y en las plantas de clasificación de envases ligeros por provincias, 2021.
Tablas 12-13. Distribución del volumen de entrada de residuos y del material bioestabilizado producido en las plantas de triaje y compostaje de residuos sólidos urbanos, y del volumen de entrada de compostaje y del compost vendido en las plantas de compostaje de biorresiduos por provincias, 2021.
Tablas 14-15. Distribución del volumen de residuos tratados en las plantas de triaje, biometanización y compostaje de residuos mezclados (2021), y en las plantas incineradoras de residuos sólidos urbanos (2019-2022) por provincias.
Tabla 16. Localización de las principales estaciones de transferencia de residuos sólidos urbanos por comunidades autónomas, febrero 2024.
Tabla 17. Empresas adjudicatarias de las principales concesiones de servicios urbanos en las capitales de provincia españolas, mayo 2024.
Tabla 18. Grado de concentración de la oferta, 2023.
1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito
Tablas 19-20. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2024.
1.4. Evolución de la actividad
Tabla 21. Distribución de la facturación total por áreas geográficas (España, extranjero), 2023.
Tablas 22-23. Evolución de la facturación en España total (2003-2023) y por segmentos de actividad (2021-2023).
1.5. La demanda
Tablas 24-25. Evolución de la producción total (2001-2021) y per cápita (2003-2021) de residuos sólidos urbanos.
Tabla 26. Distribución de la producción de residuos sólidos urbanos por modalidad de recogida, 2020-2021.
Tabla 27. Volumen de residuos sólidos urbanos tratados por tipo de instalación, 2017-2021.
Tabla 28. Distribución del volumen de recogida selectiva de residuos sólidos urbanos por comunidades autónomas, 2021.
Tabla 29. Evolución de la tasa de reciclado de envases domésticos, 1998-2022.
Tabla 30. Evolución de la tasa de utilización, recogida y reciclado de papel-cartón, 2000-2022.
Tabla 31. Evolución de la tasa de reciclado de vidrio, 2000-2021.
Tabla 32. Evolución de la tasa de reciclado de envases de aluminio, 2002-2022.
1.6. Costes, rentabilidad y financiación
Tabla 33. Estructura media de costes y del balance, 2022. Tendencia 2023.
2. Principales competidores
2.1. Accionistas y recursos
Tabla 34. Titularidad del capital de las principales empresas, 2023.
Tabla 35. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2021-2023.
Tabla 36. Plantilla en el sector de servicios urbanos de algunas de las principales empresas, 2021-2023.
Tabla 37. Flota de vehículos de recogida de residuos sólidos urbanos de algunas de las principales empresas, 2023.
Tablas 38-39. Plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos gestionadas por las principales empresas por tipo de planta y por comunidades autónomas, 2023.
Tabla 40. Sociedades que desarrollan su actividad en el sector de servicios urbanos asociadas y participadas por algunas de las principales empresas, 2023.
2.2. Diversificación
Tabla 41. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2022-2023.
Tabla 42. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2023.
Tabla 43. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2023.
Tabla 44. Facturación en el sector en España de las principales empresas por segmentos de actividad, 2023.
Tabla 45. Distribución de la facturación en España de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2023.
Tabla 46. Volumen de recogida de residuos sólidos urbanos de algunas de las principales empresas por tipo de recogida (selectiva, no selectiva).
2.3. Clientes
Tabla 47. Número de concesiones, municipios y población atendida por algunas de las principales empresas, 2023.
Tabla 48. Servicios prestados, año de adjudicación y duración de las principales concesiones de algunas de las principales empresas en España, mayo 2024.
Tabla 49. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, mayo 2024.
Tabla 50. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, mayo 2024.
Tabla 51. Acciones de marketing llevadas a cabo por algunas de las principales empresas, 2023.
2.4. Internacionalización
Tabla 52. Distribución de la facturación en el sector de Grupo FCC, Grupo Urbaser, Valoriza Medioambiente y OHLA Ingesan entre España y extranjero, 2023.
Tabla 53. Características de las principales concesiones de algunas de las principales empresas en el extranjero, mayo 2024.
Tabla 54. Características de las concesiones en el extranjero adjudicadas al Grupo Urbaser entre marzo de 2021 y marzo de 2023.
2.5. Cuotas y resultados
Tabla 55. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2021-2023.
Tabla 56. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2023.
Tabla 57. Evolución de la facturación en el sector en España de las principales empresas, 2021-2023.
Tabla 58. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2021-2023.
Tablas 59-61. Cuotas de mercado de las principales empresas en los segmentos de tratamiento y eliminación de RSU, recogida y transporte de RSU y limpieza viaria, y otros servicios, 2023.
Tabla 62. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2021-2022.
3. Perspectivas
3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias
Tabla 63. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2024.
3.2. Previsiones de crecimiento
Tabla 64. Previsión de evolución de la facturación en España, 2024-2025.
Tabla 65. Previsión de evolución de la facturación en España por segmentos, 2024-2025.
3.3. Proyectos y previsiones de las empresas
Tabla 66. Proyectos de inversión de algunas de las principales empresas.
4. Perfiles de los principales competidores
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Sectores and Sectores basic reports provide a systematic and updated analysis of over 100 sectors of Spanish economy. Every report covers the most important quantitative and qualitative information about the structure, recent trends and prospects of the analysed sector, as well as the key facts regarding the positioning and performance of its leading competitors. The methodology used in drawing each report is based in the collection of both primary and secondary data from the operating companies. All reports are written in Spanish language and most of them are updated every year.
