Nota de Prensa | Enero 2025

Diez empresas concentran la mitad del mercado español de pinturas y barnices

• Tras crecer un 2,2% en 2023, los datos provisionales para el cierre de 2024 apuntan a un incremento del valor de las ventas de pinturas y barnices en el mercado español de alrededor del 2%, situándose en torno a los 1.850 millones de euros.

• Se mantiene la tendencia de progresivo aumento del grado de concentración sectorial. Las cinco primeras empresas reúnen el 39% del valor del mercado, participación que se eleva hasta el 51% al considerar las diez primeras.

• Estas son algunas conclusiones del estudio Sectores “Pinturas y Barnices” publicado recientemente por el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA.

Madrid, 16 de enero de 2025.- Según el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA (filial de Cesce), líder en el suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing en España y Portugal, a pesar de la atonía de la demanda, el aumento de los precios propició un incremento moderado del valor del mercado de pinturas y barnices en 2023. Así, las ventas en el mercado interior alcanzaron los 1.828 millones de euros, lo que supuso un aumento del 2,2%, frente al crecimiento del 5,8% del año anterior.

Se estima que el valor del mercado podría haber superado los 1.850 millones de euros al cierre de 2024, alrededor de un 2% más que en 2023, prolongándose de este modo la tendencia de moderado crecimiento, en un contexto de suave ascenso de la demanda en el sector de la construcción y algunos sectores industriales, y estabilidad de los precios.

El segmento de pinturas para la industria mostró una desaceleración en 2023, con un aumento del 1,5% hasta los 1.082 millones de euros (+11,3% en el año anterior), concentrando el 59% del valor del mercado total. Por su parte, el valor de las ventas de pinturas decorativas alcanzó los 746 millones de euros, cifra un 3,2% superior a la del año anterior.

El valor de las exportaciones se incrementó un 1,9% en 2023, frente al 14,3% registrado en el año anterior, hasta alcanzar los 837 millones de euros, mientras el valor de las importaciones descendió un 1,6% hasta 661 millones de euros. El 65% de las exportaciones se destinan a países de la UE. Portugal y Francia destacan como los principales países de destino, con cuotas respectivas del 15,6% y 15,0% sobre el total exportado.

El número de empresas dedicadas a la fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas de imprenta y masillas se situó en enero de 2023 en 361, considerando empresas con asalariados. La mayor parte del tejido empresarial está formado por empresas familiares de pequeña y mediana dimensión, de manera que el 67% de las empresas contaban con plantillas inferiores a los 20 empleados, y solo el 8% daba empleo a más de 100 personas.

Se aprecia en los últimos años una tendencia de aumento del grado de concentración de la actividad en torno a los principales operadores. Así, la cuota de mercado conjunta de los cinco primeros operadores se situó en el 39% en 2023, mientras que la cuota de los diez primeros ascendió hasta el 51%.

Datos de síntesis

(a) datos a 1 de enero de 2023. Corresponde a fabricantes de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintes de imprenta y masillas. Empresas con asalariados. (b) 2023. (c) construcción, decoración profesional y bricolaje.