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DBK presenta la séptima edición de su Informe Especial Diagnóstico por Imagen. El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las 19 principales empresas especializadas y de 23 de las principales compañías gestoras de clínicas privadas que operan en el sector, incorpora información detallada y de primera mano relativa a:
La séptima edición del Informe Especial de DBK “Diagnóstico por Imagen” cuenta con una extensión de 318 páginas y su estructura es la siguiente:
Ámbito del estudio
Principales conclusiones
Tabla 1. Datos de síntesis, 2023.
1. Estructura y evolución del sector
1.1. Red hospitalaria en España y equipamiento
Tabla 2. Número de hospitales por dependencia funcional, 2021-2023.
Tabla 3. Número de camas por dependencia funcional, 2021-2023.
Tabla 4. Distribución geográfica de los hospitales, 2023.
Tabla 5. Distribución geográfica de las camas de los hospitales, 2023.
Tabla 6. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia funcional, 2023.
Tabla 7. Localización, dotación de camas y finalidad asistencial de las clínicas privadas de las principales empresas, 2023.
Tabla 8. Número de hospitales privados por comunidades autónomas y finalidad asistencial, 2023.
Tabla 9. Número de equipos de alta tecnología de diagnóstico por imagen en funcionamiento por comunidades autónomas, 2023.
Tabla 10. Número de equipos de alta tecnología de diagnóstico por imagen en funcionamiento per cápita por comunidades autónomas, 2023.
1.2. Indicadores de actividad de las empresas públicas de diagnóstico por imagen
Tabla 11. Facturación, número de pruebas y plantilla de las empresas públicas de diagnóstico por imagen, 2019-2022.
Tabla 12. Principales indicadores de actividad de la empresa pública de diagnóstico por imagen Unidad Central de Radiodiagnóstico (UCR), 2019-2022.
Tabla 13. Principales indicadores de actividad de la empresa pública de diagnóstico por imagen Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), 2019-2022.
Tabla 14. Principales indicadores de actividad de la empresa pública de diagnóstico por imagen Osatek, 2019-2022.
Tabla 15. Principales indicadores de actividad de la empresa pública de diagnóstico por imagen Galaria, 2019-2022.
1.3. Estructura de la oferta en el segmento de centros especializados
Tabla 16. Distribución de los centros especializados en diagnóstico por imagen por tipos, septiembre 2024.
Tabla 17. Distribución geográfica del número total de centros especializados en diagnóstico por imagen, septiembre 2024.
Tabla 18. Distribución geográfica de los centros propios especializados en diagnóstico por imagen, septiembre 2024.
Tabla 19. Distribución geográfica de las unidades especializadas en diagnóstico por imagen situadas en centros hospitalarios de terceros, septiembre 2024.
Tabla 20. Distribución geográfica de las unidades especializadas en diagnóstico por imagen situadas en centros no hospitalarios de terceros, septiembre 2024.
Tabla 21. Distribución de las unidades especializadas en diagnóstico por imagen situadas en centros hospitalarios y no hospitalarios de terceros por dependencia patrimonial, junio 2024.
Tabla 22. Distribución de las empresas especializadas en diagnóstico por imagen por tamaño de la plantilla, 2022.
Tabla 23. Distribución de las empresas especializadas en diagnóstico por imagen por tramos de facturación, 2023.
1.4. Evolución de la actividad
Tabla 24. Distribución del valor de las pruebas de diagnóstico por imagen por tipo de operador (hospitales y otros centros públicos, clínicas y otros centros privados, empresas especializadas en diagnóstico por imagen), 2023.
Tabla 25. Evolución de la facturación agregada de las empresas especializadas en diagnóstico por imagen, 2008-2023.
Tabla 26. Evolución del número de pruebas de diagnóstico por imagen realizadas, 2004-2023.
Tabla 27. Evolución del número de pruebas de diagnóstico por imagen realizadas según la dependencia hospitalaria, 2019-2021.
1.5. La demanda
1.5.1. Compañías de seguros de salud
Tabla 28. Evolución de la facturación por primas en seguros de salud, 2001-2023.
Tabla 29. Evolución de la facturación por primas en seguros de salud por modalidades, 2020-2023.
Tabla 30. Evolución del gasto per cápita en seguros de salud, 2004-2023.
Tabla 31. Evolución del gasto por asegurado en seguros de salud, 2019-2023.
Tabla 32. Evolución del número de asegurados en seguros de salud por modalidades, 2021-2023.
Tabla 33. Distribución de la facturación por primas en seguros de salud por comunidades autónomas, 2023.
Tabla 34. Grado de concentración de la oferta en el sector de seguros de salud, 2023.
1.5.2. Mutuas de accidentes de trabajo
Tabla 35. Distribución geográfica de las mutuas de accidentes de trabajo, julio 2024.
Tabla 36. Evolución del número de empresas afiliadas a mutuas de accidentes de trabajo y del número de trabajadores protegidos por tipo de contingencia, 2016-2023.
Tabla 37. Evolución del número de accidentes de trabajo con baja por tipos, 2018-2023.
Tabla 38. Evolución del número de accidentes de trabajo con baja por comunidades autónomas, 2021-2023.
1.5.3. Otros indicadores
Tabla 39. Distribución de la población por tramos de edad, 2012 y 2023.
Tabla 40. Población mayor de 64 y de 84 años por comunidades autónomas, 2023.
Tabla 41. Número total de consultas atendidas por áreas asistenciales y comunidades autónomas, 2022.
Tabla 42. Evolución del número total de nacimientos y de la tasa bruta de natalidad, 2009-2022.
Tabla 43. Distribución del número de nacimientos por comunidades autónomas, 2022.
1.6. Costes, rentabilidad y financiación
Tabla 44. Balance de situación agregado de veinticuatro de las principales empresas, 2022-2023.
Tabla 45. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de veinticuatro de las principales empresas, 2022-2023.
Tabla 46. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de veinticuatro de las principales empresas, 2022-2023.
2. Principales competidores
2.1. Accionistas y recursos
Tabla 47. Estructura organizativa de las principales empresas, septiembre 2024.
Tabla 48. Titularidad del capital de las principales empresas, 2023.
Tabla 49. Principales operaciones corporativas y otros hechos relevantes protagonizados recientemente por algunas de las principales empresas, 2017-septiembre 2024.
Tabla 50. Plantilla total de las principales empresas especializadas y plantilla en el sector de diagnóstico por imagen de algunos de los principales grupos de clínicas y otros centros privados, 2020-2022.
Tabla 51. Plantilla total de algunas de las principales empresas, 2020-2023.
Tabla 52. Distribución de los centros de diagnóstico por imagen gestionados por las principales empresas por tipos, septiembre 2024.
Tabla 53. Distribución de los centros de diagnóstico por imagen gestionados por las principales empresas por comunidades autónomas, septiembre 2024.
Tabla 54. Localización de los centros de diagnóstico por imagen gestionados por las principales empresas, septiembre 2024.
Tabla 55. Nombre y tipo de los centros de diagnóstico por imagen gestionados por las principales empresas, septiembre 2024.
Tabla 56. Dependencia patrimonial de los centros de diagnóstico por imagen de terceros gestionados por las principales empresas especializadas, septiembre 2024.
2.2. Diversificación
Tabla 57. Facturación total de las sociedades vinculadas a las principales empresas especializadas, 2021-2023.
Tabla 58. Tipos de pruebas de diagnóstico por imagen realizadas en los centros gestionados por las principales empresas, septiembre 2024.
Tabla 59. Evolución del número total de pruebas de diagnóstico por imagen realizadas en los centros gestionados por algunas de las principales empresas, 2020-2023.
2.3. Clientes
Tabla 60. Distribución de la facturación en el sector de diagnóstico por imagen de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2022.
Tabla 61. Principales conciertos con aseguradoras, mutuas y organismos públicos establecidos por algunas de las principales empresas, septiembre 2024.
Tabla 62. Certificados de sistemas de gestión de calidad, de gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, septiembre 2024.
2.4. Facturación y cuotas
Tabla 63. Evolución de la facturación total de las principales empresas especializadas y de la facturación en el sector de diagnóstico por imagen de algunos de los principales grupos de clínicas y otros centros privados, 2021-2023.
Tabla 64. Cuotas de mercado de las principales empresas especializadas y de algunos de los principales grupos de clínicas y otros centros privados, 2023.
Tabla 65. Cuotas de mercado de las principales empresas especializadas, 2022-2023.
Tabla 66. Facturación media por centro de diagnóstico por imagen de las principales empresas especializadas, 2023.
Tabla 67. Número de centros de diagnóstico por imagen gestionados por las principales empresas especializadas en las principales comunidades autónomas, septiembre 2024.
2.5. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros
Tabla 68. Resultado de explotación de las principales empresas especializadas, 2023.
Tabla 69. Resultado antes de impuestos de las principales empresas especializadas, 2023.
Tabla 70. ROE de las principales empresas, 2023.
Tabla 71. ROI de las principales empresas especializadas, 2023.
Tabla 72. ROS de las principales empresas especializadas, 2023.
Tabla 73. Valor añadido por empleado de las principales empresas especializadas, 2023.
Tabla 74. Coste laboral por empleado de las principales empresas especializadas, 2023.
Tabla 75. Ratio de liquidez de las principales empresas especializadas, 2023.
Tabla 76. Ratio de endeudamiento de las principales empresas especializadas, 2023.
Tabla 77. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas especializadas, 2023.
3. Perspectivas
3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias
Tabla 78. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2024.
3.2. Previsiones de crecimiento
Tabla 79. Previsión de evolución de la facturación agregada de las empresas especializadas en diagnóstico por imagen, 2024-2025.
4. Perfiles de los principales competidores
Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge diversos indicadores: accionistas, plantilla, número de centros de diagnóstico por imagen gestionados por tipos, localización de los centros de diagnóstico por imagen gestionados, facturación, número de pruebas realizadas, cuotas de mercado y posicionamiento en las principales comunidades autónomas.
Dentro de este capítulo se incluyen, además, los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros referidos al período 2021-2023 de las principales empresas especializadas en diagnóstico por imagen.
Precio por estudio: 3.575,00€ +4% IVA
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El propósito de los Informes Especiales e Informes Especiales basic es ofrecer a las empresas que operan o tienen previsto operar en un sector, segmento o nicho de mercado el análisis de una o varias facetas del mismo que revisten particular interés. Los estudios se elaboran siguiendo una metodología basada fundamentalmente bien en entrevistas con directivos y líderes de opinión, bien en las principales fuentes secundarias disponibles.
