Servicios a Empresas
DBK presenta la undécima edición de su Informe Especial Sistemas de Seguridad. El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de 40 de las principales empresas que operan en el sector, incorpora información detallada y de primera mano relativa a:
La octava edición del Informe Especial de DBK “Sistemas de Seguridad” cuenta con una extensión de 287 páginas y su estructura es la siguiente:
Ámbito del estudio
Principales conclusiones
Tabla 1. Datos de síntesis, 2024.
1. Estructura y evolución del sector
1.1. Estructura de la oferta
Tabla 2. Evolución del número de empresas autorizadas, 2006-2023.
Tabla 3. Evolución del número de empresas autorizadas por tipo de actividad, 2020-2023.
Tabla 4. Evolución de las habilitaciones de personal de seguridad privada en vigor, 2022-2023.
Tabla 5. Evolución del número de empresas de seguridad privada autorizadas para la instalación y el mantenimiento de sistemas, y la explotación de centrales receptoras de alarmas, 2013-2023.
Tabla 6. Distribución geográfica del número de empresas de seguridad privada autorizadas para la instalación y el mantenimiento de sistemas, enero 2025.
Tabla 7. Grado de concentración de la oferta, 2024.
1.2. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito
Tabla 8. Fuerzas competitivas relevantes, 2025.
Tabla 9. Factores clave de éxito, 2025.
1.3. Evolución de la actividad
Tabla 10. Evolución del mercado, 2007-2024.
Tabla 11. Evolución del mercado por segmentos de actividad (ingeniería e instalación, mantenimiento y conexión a central), 2022-2024.
1.4. La demanda
1.4.1. Estructura de los principales sectores demandantes
Tabla 12. Evolución del número de locales en los sectores de comercio y hostelería por tipo de establecimiento, 2022-2024.
Tabla 13. Variación anual del índice de cifra de negocios del comercio minorista por modos de distribución, 2020-2024.
Tabla 14. Evolución del número de oficinas de farmacia, 2004-2023.
Tabla 15. Evolución del número de estaciones de servicio, 2004-2023.
Tabla 16. Distribución de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado por tipo de establecimiento, diciembre 2021 y diciembre 2023.
Tabla 17. Distribución del número de puntos de venta de joyería y relojería en función del grado de integración en cadenas, 2023.
Tabla 18. Evolución del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, 2010-2023.
Tabla 19. Evolución del número de establecimientos hoteleros y de plazas por comunidades autónomas, 2022-2024.
Tabla 20. Distribución geográfica de los negocios de restaurantes, 2024.
Tabla 21. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito, 2008-septiembre 2024.
Tabla 22. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito por comunidades autónomas, 2020-septiembre 2024.
Tabla 23. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia funcional, 2023.
Tabla 24. Evolución del número de plazas en residencias para la tercera edad por titularidad y comunidades autónomas, 2022-2023.
Tabla 25. Evolución del número de bibliotecas, museos, teatros, cines y salas de conciertos, 2012-2022.
1.4.2. Viviendas iniciadas y terminadas
Tabla 26. Evolución del número de viviendas iniciadas y terminadas, 2003-2023.
Tabla 27. Evolución del número de viviendas terminadas por comunidades autónomas, 2020-2023.
Tabla 28. Evolución del número de transacciones de viviendas, 2015-2023.
Tabla 29. Evolución del número de transacciones de viviendas adquiridas por extranjeros y penetración sobre el total de transacciones, 2010-2023.
1.4.3. Indicadores de criminalidad
Tabla 30. Evolución de las infracciones penales conocidas contra el patrimonio por tipo de infracción, 2019-2023.
Tabla 31. Percepción de la inseguridad ciudadana como primer, segundo o tercer problema en España, 2003-2024.
Tabla 32. Evolución del índice de pérdida desconocida en la gran distribución comercial, 2014-2023.
Tabla 33. Distribución del valor de la pérdida desconocida en la gran distribución comercial por tipo de pérdida, 2023.
1.5. Costes, rentabilidad y financiación
Tabla 34. Balance de situación agregado de veintitrés de las principales empresas, 2022-2023.
Tabla 35. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de veintitrés de las principales empresas, 2022-2023.
Tabla 36. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de veintitrés de las principales empresas, 2022-2023.
2. Principales competidores
2.1. Accionistas y recursos
Tabla 37. Composición de los grupos analizados en el sector de sistemas de seguridad en España, enero 2025.
Tabla 38. Principales operaciones corporativas realizadas recientemente por algunas de las principales empresas.
Tabla 39. Titularidad del capital de las principales empresas, 2024.
Tabla 40. Grupos empresariales a los que pertenecen las principales empresas, enero 2025.
Tabla 41. Plantilla total de las principales empresas, 2021-2023.
Tabla 42. Plantilla total de algunas de las principales empresas, 2023-2024.
2.2. Diversificación
Tabla 43. Facturación total y facturación en el sector en España de las principales empresas, 2022-2023.
Tabla 44. Facturación total y facturación en el sector en España de algunas de las principales empresas, 2023-2024.
Tabla 45. Actividades en España fuera del sector de sistemas de seguridad de las principales empresas, 2024.
Tabla 46. Distribución de la facturación en el sector en España de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2023-2024.
Tabla 47. Facturación en el sector en España de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2023-2024.
Tabla 48. Distribución de la facturación en el sector en España de las principales empresas por tipo de sistema, 2024.
2.3. Marketing mix
Tabla 49. Cartera de productos de las principales empresas, enero 2025.
Tabla 50. Servicios/sistemas lanzados recientemente al mercado por algunas de las principales empresas.
Tabla 51. Marcas de los sistemas instalados por algunas de las principales empresas, enero 2025.
Tabla 52. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y gestión de la seguridad e higiene en el trabajo y homologaciones del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para empresas contratistas de obras y servicios en el área de sistemas de seguridad obtenidos por algunas de las principales empresas, enero 2025.
2.4. Clientes
Tabla 53. Número de conexiones activas a centrales receptoras de alarmas en España de algunas de las principales empresas, diciembre 2022-diciembre 2024.
Tabla 54. Distribución de la facturación en el sector en España de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2024.
Tabla 55. Contratos públicos de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad adjudicados a algunas de las principales empresas, 2024.
Tabla 56. Distribución de la facturación en el sector en España de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2024.
Tabla 57. Oficina central y delegaciones en España de las principales empresas, enero 2025.
2.5. Internacionalización
Tabla 58. Facturación total en España y en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2023-2024.
Tabla 59. Número y localización de las delegaciones en el extranjero de algunas de las principales empresas, enero 2025.
2.6. Facturación y cuotas
Tabla 60. Evolución de la facturación total en España de las principales empresas, 2022-2023.
Tabla 61. Evolución de la facturación total en España de algunas de las principales empresas, 2023-2024.
Tabla 62. Evolución de la facturación en el sector en España de las principales empresas, 2022-2024.
Tabla 63. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2022-2024.
2.7. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros
Tabla 64. Resultado de explotación de las principales empresas, 2023.
Tabla 65. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2023.
Tabla 66. ROE de las principales empresas, 2023.
Tabla 67. ROI de las principales empresas, 2023.
Tabla 68. ROS de las principales empresas, 2023.
Tabla 69. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2023.
Tabla 70. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2023.
Tabla 71. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2023.
Tabla 72. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2023.
Tabla 73. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2023.
3. Perspectivas
3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias
Tabla 74. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2025.
3.2. Previsiones de crecimiento
Tabla 75. Previsión de evolución del mercado, 2025-2026.
Tabla 76. Previsión de variación de la facturación en el sector en España de algunas de las principales empresas, 2025-2026.
4. Perfiles de los principales competidores
Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge diversos indicadores de su actividad: accionistas, plantilla, oficinas y delegaciones, facturación total y en el sector, distribución de la facturación por segmentos de actividad, por tipo de sistema, por segmentos de demanda y por zonas geográficas, cuotas de mercado y previsiones. Dentro de este capítulo se incluyen además los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros para los años 2021, 2022 y 2023 de las principales empresas.
Precio por estudio: 3.575,00€ +4% IVA
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El propósito de los Informes Especiales e Informes Especiales basic es ofrecer a las empresas que operan o tienen previsto operar en un sector, segmento o nicho de mercado el análisis de una o varias facetas del mismo que revisten particular interés. Los estudios se elaboran siguiendo una metodología basada fundamentalmente bien en entrevistas con directivos y líderes de opinión, bien en las principales fuentes secundarias disponibles.
